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Approche métier

CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE : APPROCHE METIER

La Gestion de Patrimoine est une discipline dont l’objet est votre optimisation patrimoniale. Vous devez pouvoir, grâce à un conseil approprié, définir vos objectifs quant à votre niveau de vie, votre cadre de vie et votre autonomie de vie. Nos conseils porteront sur des considérations d’ordre économique, juridique et fiscal. Afin de répondre au mieux à vos attentes et de vous apporter la solution la plus adaptée, notre mode d’intervention se fait en quatre étapes :

1 - Analyse

C’est la phase qui permet de mieux vous connaître d’un point de vue juridique, fiscal et patrimonial. ​​

2 - Diagnostic

​​Il met en lumière vos forces et faiblesses et désigne les priorités de notre intervention. ​​

3 - Prescription ​​

Au travers des différentes solutions dont dispose MTD FINANCE, le rôle du conseiller est de vous orienter vers ce qui vous convient le mieux :

  • La défiscalisation :
    Grâce aux différentes lois de finance.
     
  • Défiscalisation immobilière ⇒ la gestion d’actif à l’international:
    Si vous êtes très fortement imposé au titre de l’IRPP et de l’ISF, vous pouvez trouver intérêt à délocaliser tout ou partie de votre patrimoine privé, professionnel ou uniquement tout ou partie de votre actif financier.
     
  • Gestion de patrimoine ⇒  la gestion de valeurs mobilières:
    En partenariat avec GENERALI, JP MORGAN, INVESCO, BANQUE ROTSCHILD, MTD FINANCE a développé un apport en interne capable de répondre à différents objectifs : retraite, protection de la famille, succession etc… ​​
     

4 - Suivi et accompagnement

​​Au-delà du conseiller qui met en place l’opération et qui demeure l’interlocuteur principal, MTD FINANCE dispose d’un service d’aide aux investisseurs qui vous accompagne dans la mise en place des opérations notamment pour les déclarations fiscales. Membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers, notre groupe dispose par ailleurs de tous les agréments nécessaires à la bonne pratique de ce métier.

NOTRE STRATÉGIE EN QUATRE TEMPS

Notre stratégie se fonde sur une approche patrimoniale globale, qui tient compte de la totalité des éléments actifs et passifs composant votre patrimoine. A cette fin, nous abordons, tout d’abord, les aspects juridiques pour qualifier parfaitement les personnes, les biens et les faits, objets de nos analyses. Ensuite, nous évaluons la « surface économique » de nos clients et la répartition des actifs qui composent leur patrimoine pour finalement en observer les conséquences fiscales et sociales. Fort de cette approche, il est enfin possible, de préconiser différentes solutions, dont la défiscalisation de l’impôt sur le revenu ou sur le patrimoine.

À QUI S’ADRESSE MTD FINANCE ?

Les clients de MTD Finance sont en règle générale des personnes physiques disposant de revenus importants à très importants, et d’une surface patrimoniale correspondant à l’un des trois temps de la vie patrimoniale : constitution, développement, transmission. Ce qui revient à dire que la typologie des clients du groupe MTD Finance est relativement hétéroclite et s’entend de toute personne ayant besoin de recueillir un conseil d’ordre patrimonial.

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Comme chaque année, le service d’Aide à la Déclaration de Revenus sera à votre disposition.   Nous vous proposons de vous assister dans l’exécut

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La "Défiscalisation", au sens large, inclut l’ensemble des « schémas » légaux et dispositifs juridiques agissant sur la fiscalité, qui permettent de réduire vos impôts (IRPP, IS, ISF).

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Notre agence immobilière organise l’achat ou la vente de vos biens; résidences principales ou locatives, de vos bureaux et fonds de commerce.

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Le Courtage de Crédit consiste, après analyse de votre situation patrimoniale, à répondre aux besoins exprimés quant aux financements de vos projets patrimoniaux: panel de banques, prêt, taux les plus performants…

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L’Assurance vie permet la constitution d’un capital et / ou d’une rente. Elle est avantageuse tant au niveau fiscal, successoral, qu’économique.

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Déplacer une partie de ses actifs et l’investir à l’international permet d’accéder aux méthodes modernes les plus fiables en matière de protection des avoirs (Asset Protection).

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